CRM客户管理软件 (一)资料整理
1、每日开发新客户，包括态度特别恶劣或电话没打通的客户，都可将其登记在CRM系统上，资料内容含：公司名称，联系人，电话。
2、每隔两个月、三个月将该记录重打一遍，寻找话题，维护关系。
(二)客户记录
1、每日开发的新客户，凡是不坚决拒绝的客户，都可将其资料登记在CRM系统上，资料内容含：公司名称，联系人，负责人，电话，传真，手机，地址。
2、每个客户都要有备注。
3、如该客被确定为无效客户，则把那天和客户沟通的重点记录下来，再分析。
4、每月定期将该记录重打一遍，以找出其它意向客户。
(三)意向客户
1、有意向的客户不但要在CRM系统上有记录还要记到自已的本子，客户的需求、客户的问题都要情楚，这样把客户的需求都搞清楚，去拜访的时候把准备工作做足了对签单就有把握了。
资料内容除简单资料外，还可进行“备注”，如意向签单额，意向签单的产品、见面情况等。
2、有意向的客户一页记录一个到两个，并备注情况。
3、如有已签单客户则用红笔标示，并转移至“签单客户本”，意向客户或丢单客户可跟进其它业务。
4、每天均可有计划地跟紧CRM系统上的客户，以求尽快签单。
(四)签单客户
1、已签单客户资料也要在CRM系统和本子上都有记录，还需注明签单产品项目、签单金额、到期时间、潜在需求等详细记录。
2、登记的格式是一个客户一个页面。
3、定期把握客户的需求，开发新业务。
小结：整理客户资料是一项简单、重复且必要的工作，态度是决定这项工作能否做好的最主要的方面，在明确目的、掌握方法的情况下，更要拿出自己足够的耐心和毅力，“磨刀不误砍材功”这样才能充分的利用资源、最大化发挥资料的作用、提高工作效率。【CRM客户管理软件】